平安時代、桓武天皇（かんむてんのう）の子孫である 平将門（たいらのまさかど） が反乱を起こしました。
平将門は下総（しもうさ：現在の千葉県・茨城県）に本拠をもつ有力な豪族でした。 935年 に一族との内部争いから叔父を殺害したことをきっかけに勢力を拡大。これを 平将門の乱 といいます。
939年には常陸（ひたち）・下野（しもつけ）・上野（こうずけ）を攻め落とし、一時は関東地方の大部分を制覇しました。朝廷（京都の政府）に真っ向から反旗を翻し、自らを 新皇（しんのう） と名乗りましたが、翌年に平貞盛（たいらのさだもり）や藤原秀郷（ふじわらのひでさと）ら地方武士の手によって滅ぼされました。
承平・天慶の乱
同時期（939年〜）に瀬戸内海でも、元貴族の 藤原純友（ふじわらのすみとも） が海賊を率いて反乱を起こしました。これら東と西で起きた二つの大きな反乱をまとめて 承平・天慶の乱（じょうへい・てんぎょうのらん） と呼びます。